Goodyear negocia venda de divisão química por R$ 3,68 bi

A The Goodyear Tire & Rubber Company anunciou a celebração de um contrato definitivo para alienar a maior parte de sua unidade Goodyear Chemical à gestora Gemspring Capital Management, LLC. A operação faz parte do plano de transformação Goodyear Forward, que incluiu revisão estratégica do setor químico.

A Goodyear Chemical figura como importante produtora de borracha sintética na América do Norte, atendendo tanto o mercado de reposição automotiva quanto os segmentos industrial e de consumo. Seu portfólio diversificado engloba compostos para pneus, adesivos, selantes e outros aditivos essenciais à cadeia produtiva automotiva e industrial.

Pelo acordo, a Gemspring pagará à Goodyear, na conclusão da transação, cerca de US$ 650 milhões (equivalente a aproximadamente R$ 3,68 bilhões, valor sujeito a ajustes pós-fechamento. Estão incluídas as plantas químicas localizadas em Houston e Beaumont (Texas) e um escritório de pesquisa em Akron (Ohio). Além disso, o contrato prevê um acordo de fornecimento de longo prazo.

Em comunicado, o presidente-executivo Mark Stewart ressaltou que “a venda fortalece nosso portfólio e gera valor aos acionistas, em linha com o Goodyear Forward. Agradecemos aos colaboradores da divisão química, cujo empenho foi fundamental, e colaboraremos com a Gemspring para assegurar uma transição tranquila a funcionários, clientes e fornecedores.”

A consumação do negócio depende de aprovação regulatória e de condições habituais de fechamento, com previsão de conclusão até o final de 2025. Os recursos obtidos serão destinados à redução da alavancagem financeira e ao financiamento de iniciativas previstas no plano de transformação.

Permanecem sob o controle da Goodyear as plantas químicas de Niagara Falls (Nova York) e Bayport (Texas), bem como os direitos sobre os produtos nelas fabricados. A assessoria financeira do processo contou com Lazard como consultor principal, Deutsche Bank como assessor financeiro e o escritório de advocacia Squire Patton & Boggs para suporte legal.