Goodyear oferece notas seniores de US$ 500 mi em nova emissão

A Goodyear Tire & Rubber Company anunciou hoje, 29 de maio de 2025, o início de uma oferta pública de notas seniores com prazo de cinco anos. Segundo o comunicado distribuído pela PR Newswire (serviço de distribuição de comunicados de imprensa), o montante total ofertado será de US$ 500 milhões.

As notas seniores serão obrigações sênior garantidas sem colateral (“senior unsecured obligations”) da Goodyear, sujeitas a condições usuais de mercado e demais requisitos para fechamento da operação. A emissão ainda depende de fatores de mercado e de conformidade com as cláusulas contratuais aplicáveis.

A companhia planeja utilizar os recursos líquidos dessa captação, aliados ao seu caixa disponível, para resgatar integralmente as notas seniores de 5,000 % com vencimento em 2026, cujo saldo remanescente soma US$ 900 milhões. Considerando um câmbio de R$ 5,00 por US$ 1,00, os US$ 500 milhões correspondem a aproximadamente R$ 2,5 bilhões (US$ 500 mi) e os US$ 900 milhões equivalem a cerca de R$ 4,5 bilhões (US$ 900 mi).

Em 29 de maio de 2025, a Goodyear encaminhou aviso de resgate antecipado de US$ 400 milhões das notas de 2026, a serem quitadas em 30 de junho de 2025, com parte dos recursos obtidos na venda da marca Dunlop. Importante destacar que este aviso não constitui notificação formal de resgate conforme as cláusulas opcionais previstas na escritura de emissão das notas de 2026.

Estão atuando como coordenadores principais (joint book-running managers) nesta oferta: Deutsche Bank Securities Inc.; BofA Securities, Inc.; BNP Paribas Securities Corp.; Citigroup Global Markets Inc.; Crédit Agricole Securities (USA) Inc.; Fifth Third Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; J.P. Morgan Securities LLC; MUFG Securities Americas Inc.; PNC Capital Markets LLC; CIBC World Markets Corp.; e RBC Capital Markets, LLC. Já como co-gerentes sênior figuram Capital One Securities, Inc.; Huntington Securities, Inc.; Regions Securities LLC; Santander US Capital Markets LLC; e Wedbush Securities Inc. Outros co-gerentes complementares incluem Citizens JMP Securities, LLC; HSBC Securities (USA) Inc.; KeyBanc Capital Markets Inc.; Standard Chartered Bank; U.S. Bancorp Investments, Inc.; e WauBank Securities LLC.

A oferta será realizada com base em um registro de “shelf registration” aprovado pela U.S. Securities and Exchange Commission, que entrou em vigor automaticamente em 29 de maio de 2025. A venda das notas só ocorrerá mediante suplemento de prospecto e prospecto base, disponíveis junto aos coordenadores ou no site de relações com investidores da Goodyear. Este comunicado não constitui oferta de venda ou solicitação de compra em quaisquer jurisdições onde tal prática seja vedada por lei.